10月20日，《石油和化工产业结构调整指导意见》、《石油和化工产业振兴支撑技术指导意见》正式对外公布。石油和化工结构调整指导意见化肥行业解读，来自中国石油和化工工业规划院化肥处的李志坚处长在石油和化工产业结构调整促进大会上的发言。作为长期从事国内化肥行业规划的专家，李志坚的解读为我们提供了权威的数据和明确的观点。解读从国内化肥行业现状及发展环境、结构调整的重点和方向、建议几方面论述。 2008年化肥工业现状 目前，国内氮肥、磷肥产品自给有余，钾肥自给率显著提高。同时，肥料的品种结构明显改善，高浓度肥料占75%，复合肥料产能满足要求，主要技术装备实现国产化。 2008年化肥生产状况表 比上年增长 化肥产量 5868万吨1.42% 销售收入 4300亿元 合成氨 4995万吨-1.49% 氮肥 4331万吨+2.75% 尿素 2591万吨+3.68% 磷肥 1259万吨-3.27 （其中磷胺-7.9%） 钾肥 277万吨+3.4% 利税总额 ～430亿元 利润总额 ～310亿元 2008年化肥供需状况表（万吨） 品种产量 进口量出口量 表观 自给率 消费量 化肥5868 353435 5786101% 氮肥4331 13271 4073106% 磷肥1259 15149 1126112% 钾肥277 32516 58747% 化肥产业发展面临问题——生存发展形势严峻 目前，尽管化肥产业发展取得了很大成就，但仍面临着一些问题。如：天然气资源紧张，高品位磷矿短缺，钾资源垄断；煤炭、硫磺供应形势逐步缓解；优惠政策可能逐步收紧，出口政策存在不确定性；环境保护政策日益严格；国际化肥需求总体趋升，价格回归正常，产能建设放慢；企业竞争更加激烈，能源企业的化肥产能建设可能加快。这些问题使化肥行业的生存发展形势仍然严峻。 氮肥 生产企业资源掌控能力弱（无烟煤相对垄断，价格坚挺；天然气资源紧张，价格上涨压力大）；尿素产能相对过剩，出口受阻；需求相对稳定，增长潜力小；部分大型装置技术装备仍依靠引进；生产企业不掌控销售渠道，市场调控能力弱；集约化程度低（400多个企业，4000万吨产能，单个企业产能仅10万吨）。 磷肥 磷肥生产的重要原料硫资源对外依存度高，国内硫消费量占全世界总量的20%，但硫资源进口依存度达到40%；磷肥产能相对过剩，而产品出口受阻；磷肥需求从高增长转入稳定期，增长潜力小。 钾肥 钾资源不足，进口量大，自给率低；市场受出口商控制，价格居高不下，钾肥已成为金融危机暴发以来价格坚挺的极少数大宗商品；资源赋存条件差，开发成本高；开拓国外资源渠道进展缓慢。 复混肥 重生产、轻农化服务，产品不能适应精准施肥的要求；炒作概念，鱼龙混杂，假冒伪劣产品依然存在；生产厂家众多，企业规模小，营销成本高，全国有2000 多个生产厂和品牌；布局不合理，原料和产品大进、大出现象严重，增加了社会运输负担。复混肥行业的无序发展增加了农民用肥成本，影响了行业的健康发展。 行业发展环境——将进入稳定期 化肥需求进入稳定期。2008年中国氮肥消费量与2007年持平，磷肥消费量连续两年微降。预计中国化肥消费量将在2015年左右达到6000万吨的峰值，之后进入稳定期。 年200820152020 总量（万吨）578659306180 氮肥（万吨）407343564508 磷肥（万吨）112612151325 钾肥（万吨）587652731 产业结构调整方向 发展原则：协调发展、节约资源、保护环境、优化布局、调整产品、自主创新。 降低化肥生产成本，摆脱对高价原料的依赖；改善品种结构，提高化肥利用率；实施兼并重组，提高行业集中度；延伸产业链，从生产向资源和销售两端延伸，实现产业链价值最大化；化肥装置多联产，让资源创造最大的经济效益，如合成氨副产气、固体利用，湿法磷酸、磷石膏、硫铁矿、氟、卤水提钾副产钠、镁、锂等资源的综合利用。 氮肥行业 ◆继续推进产业布局调整，在能源产地和具有能源优势的粮棉产地建设大型生产基地。 ◆优先支持现有企业的技术改造，加大氮肥企业原料及动力结构调整力度。 ◆实现45-80大型氮肥装置国产化。 磷肥行业 ◆发挥云南、贵州、湖北、四川等省磷资源优势，合理利用中低品位磷矿，继续完善磷肥基地建设。 ◆加快磷肥工业资源综合利用项目建设，建成一批硫铁矿铁资源回收利用、中低品位磷矿制酸、磷石膏综合利用、氟资源回收利用产业化项目。 ◆大型磷酸装置配套湿法磷酸精制实现“肥酸联产”，提高磷酸装置的经济效益，应对市场波动的风险。 钾肥行业 ◆进一步完善青海、新疆两大钾肥基地的建设，在盐湖集团形成的200万吨氯化钾、中信国安100万吨钾镁肥的基础上，进一步优化资源配置，“十二五”期间新增50万吨钾肥产能（折纯）。开工建设国投新疆罗布泊钾肥二期项目，力争“十二五”建成投产，新增70万吨钾肥产能（折纯）。 ◆“十二五”期间钾肥工业还需加快“走出去”的步伐，力争在境外建成100万吨氯化钾生产基地。 ◆发展循环经济，加强镁、锂、钠等钾矿伴生资源综合利用，建设产业化示范工程。 磷硫矿山 ◆加强磷矿，特别是中低品位磷矿采选能力建设。“十二五”建成1800万吨磷矿采选能力。其中云南800万吨，贵州500万吨，其他地区500万吨。 ◆在硫铁矿和硫精矿主产区建设富集装置，新增200万吨硫铁矿采选能力。探明6亿～8亿吨磷矿和1亿吨硫铁矿资源储量。 化肥施用 ◆加快化肥二次加工和科学施肥服务体系建设，在消费区域建成掺混肥料生产、集散、分销及使用服务体系。 ◆鼓励肥料生产企业参与配方肥料生产和流通，完善测土施肥技术体系。 ◆支持企业开展微量元素肥料生产、试验、示范和推广工作。 行业发展建议 ◆建议国家给与投资鼓励政策（投资、原料配套）。 ◆完善出口政策，取消出口限制，保持合理的出口比例。 ◆完善优惠政策，改革扭曲市场机制的优惠政策，如运输优惠。 ◆认真研究企业结构调整问题。 ◆限制产能盲目扩张。